En god plan er avgjørende

I Viden møter vi kunder med ulik grad av erfaring i rollen som investor. Noen har kapitalforvaltning som sin kjernevirksomhet, mens andre jobber med å forvalte sin kapitalbase i tillegg til øvrig virksomhet. Mange utøver også sitt eierskap i selskaper hvor en aktivt søker å skape verdier gjennom styredeltakelse eller tett oppfølging av det enkelte selskap.

Som rådgiver erfarer vi at at en god overordnet plan for investeringsaktiviteten vil være avgjørende for å sikre forutsigbarhet og der igjennom understøtte fremtidig verdiskapning.

Videns ABC-modell:

Gjennom aktivt eierskap videreforedler man sin erfaring og kompetanse inn i nye prosjekter – gjerne med et industrielt aspekt og med ambisjon om høy verdiskapning. Balansen mellom aktivt eierskap på den ene siden, og forutsigbar bestandsvaring av øvrig kapitalbase på den andre, vil i mange tilfeller være krevende. Viden har utviklet en metode, ABC-modellen, som guider oss gjennom investors balanse, kartlegger kontantstrømmer og avdekker behov knyttet til fremtidig verdiskapning. Gjennom bruk av denne metodikken får Viden som rådgiver et godt bilde av fremtidig kapitalbehov og kan sette sammen et mandat på forvaltning av «ledig» kapitalbase som er skreddersydd til virksomheten for øvrig.

Et slikt mandat inneholder gjerne rammer for fordeling av kapitalen på ulike aktivaklasser som pengemarked, obligasjoner, aksjer m.m. Sammensetningen av aktivaklassene forklarer ofte 90 % av kapitalavkastningen, og da sier det seg selv at dette må gjennomføres med omhu. Det kan for eksempel være slik at investor ønsker at den «ledige» kapitalbasen skal benyttes til fremtidig strategisk og kanskje uorganisk vekst. Slike strategiske muligheter dukker gjerne opp i krevende markeder som preges av stor usikkerhet og verdifall. Da må mandatet settes sammen slik at man har de nødvendige finansielle musklene nettopp i slike tider.

For at Viden skal være en god rådgiver er det viktig at vi har innsikt i investors balanse, kontantstrømmer og god forståelse av investors fremtidsplaner. Samtidig er det minst like viktig at investor har god kjennskap til de forventningsverdier og utfallsrom som ligger i et konkret forvaltningsmandat.

I Viden utarbeider vi en Finansplan for den enkelte investor. Denne vil inneholde en oppsummering av vår analyse med en god oversikt over kontantstrømmer, investeringsplaner og vurderinger av strategiske fokusområder for fremtiden. Finansplanen blir gjennomgått med eier/styret, og vi følger opp med en operativ årsplan med konkrete tiltak som gjennomgås på kvartalsvis basis. På denne måten sikrer vi god forankring og et rammeverk som vil bidra til å sikre fremtidig verdiskapning.

Dette er finansiell skreddersøm med høy kvalitet som også vil være av disiplinerende karakter for investor. Vi tror det er nettopp dette som gjør at slike gjennomganger blir godt mottatt i det kundesegmentet vi har innrettet oss mot.

Dersom det er ønskelig med en uforpliktende prat rundt dette så er det bare å ta kontakt med oss.